داستان درباره مداد رنگی هایی است که در اتاق یک پسربچه کوچک زمانی که وی بخواب می رود جان می گیرند و زنده می شوند. زرد (باصدای کریستینا ریسی)، یک مداد رنگی خجالتی و ترسو است که بطور اتفاقی دو تابلوی نقاشی ناتمام را بیدار می کند. تابلوهایی که تهدید کننده ی شهر رنگی اند. و به این ترتیب، زرد، عازم ماجرایی می شود که وی را به سمت کشف توانایی و شجاعت درونی هدایت می کند. توانایی هایی که او هرگز از وجود آن ها خبر نداشته است.