داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
E10 - Call and Response
Jesse hopes to follow through on his promise to obtain answers from Heaven; the entire town waits with bated breath.
E09 - Finish the Song
Jesse's in the wind while those close to him face life-changing decisions; the Cowboy comes back to Ratwater seeking his revenge.
E08 - El Valero
In a fierce gun battle Jesse faces off against Quincannon and the Meat Men to protect his church, while Tulip tries to save a friend.
E07 - He Gone
Jesse's actions endanger and alienate those closest to him; a glimpse into his past reveals the root of all of his guilt.
E06 - Sundowner
Jesse comes face-to-face with Deblanc and Fiore, then learns more about the entity that has overtaken his body.
E05 - South Will Rise Again
Following his stunt, Jesse becomes Annville's newest rock star; Tulip and Cassidy connect; the Cowboy makes a decision.
E04 - Monster Swamp
Jesse offers Quincannon a bet he cannot refuse; Cassidy tries to fend off angels; Tulip works to bring justice to Annville.
E03 - The Possibilities
Cassidy helps Jesse explore his newfound power; based on new information, Tulip tries to convince Jesse to seek revenge.
E02 - See
Jesse tries to be a "good preacher", not knowing that a mysterious duo is after him.
