در طول دوره هیان، فردی به نام سیمی آبه، دانشجوی جوانی در اونمیوریو است. این مدرسه دانش‌آموزان را تربیت می‌کند تا تبدیل به یک اونمیوجی شده و از شهر در برابر نفرین و ارواح شیطانی محافظت می‌کنند. در این میان سیمی آبه به عنوان یک نابغه در زمینه جادو شناخته شده است، اما برخلاف سایر دانش‌آموزان که همگی آرزوی تبدیل شدن به اونمیوجی را دارند، سیمی آبه هیچ علاقه‌ای به این کار ندارد. یک روز، فردی به نام هیروماسا میناموتو از سیمی آبه می‌خواهد تا پدیده عجیبی را که به یوشیکو، یکی از اعضای خانواده سلطنتی مربوط می‌شود، بررسی کند. حال سیمی آبه و هیروماسا میناموتو با هم متحد می‌شوند تا معمای این پدیده عجیب را کشف کنند، اما…