داستان انیمه درباره پسری به نام “تاکامیا هونوکا” است که در مدرسه ای در توکیو مشغول تحصیل است . کنار “تاکامیا” ، دختری به نام “آیاکا کاگاری” می نشیند . این دو روابط کاملا سرد و بی روحی علارغم هم نیمکتی بودن با هم دارند ، اما داستان انیمه به اینجا ختم نمی شود ، “تاکامیا” دانش آموزی ساده است ، او قصد دارد به عضویت باشگاه تیفوسی های مدرسه دربیاید اما هربار توسط اعضای این باشگاه مورد ضرب و شتم قرار می گیرد تا اینکه یک روز بر اثر همین اتفاقات ، او از ساختمانی به پایین پرتاب می شود که در همین حین ، “آیاکا” با لباسی شبیه لباس جادوگران ، سوار بر جارویی از راه می رسد و او را در هوا همانطور که معلق است می گیرد و جان او را نجات می دهد ، اما پس از آن اتفاق ، حوادثی عجیب رخ می دهد که...