کابورایا سوسکه یک کاراگاه فقیر است که با سارا، که شاهزاده‌ای از دنیایی دیگه‌س و قدرت های جادویی داره، آشتا میشه. سارا شروع میکنه با سوسکه زندگی کردن و سریعا خودشو با زندگی کردن توی ژاپن مدرن وفق میده. در این حین، لیویا که یه شوالیه‌س و از دنیای سارا اومده، بی خانمانه و کم شده، ولی به طرز عجیبی از زندگی فعلیش لذت میبره. این دو نفر، که با وجود اوضاع فعلیشون دارن با خوشحالی زندگی میکنن، روی سوسکه و بقیه‌ی افراد عجیبی که توی اون محله هستن تاثیر میذارن و...