در سال 2006 میلادی پادشاهی بوتان آخرین کشور جهان می‌باشد که به اینترنت و تلویزیون وصل شده است و اکنون بزرگترین تغییر یعنی دموکراسی در راه است. بنابراین مقامات محلی برای آموزش نحوه رای دادن به مردم، یک انتخابات ساختگی ترتیب می‌دهند. در این میان ناظر انتخابات در سفر به روستایی در بوتان، جایی که مذهب محبوب‌تر از سیاست است، متوجه می‌شود که یک راهب در حال برنامه‌ریزی یک مراسم مرموز برای روز انتخابات می‎باشد. در همین حال، یک کلکسیونر اسلحه عتیقه آمریکایی، در بوتان به دنبال تفنگ ارزشمندی است که به دست راهب افتاده و…