در چین باستان، ژنرال تو-آنگو (با بازی وانگ زوئچی) که به توجه پادشاه به ژنرال ژائو شوو حسادت می‌کرد، رقیب خود را کشته و تمام قبیله ژائو را به جز یک نوزاد تازه متولد شده از بین می‌برد. در این میان دکتر چنگ (با بازی گه یو) که بچه را به دنیا آورده است، از او محافظت کرده و او را مانند فرزند خود بزرگ می‌کند. چنگ، نام پسر را چنگ بو گذاشته و امیدوار است از او به عنوان ابزاری برای انتقام از تو-آنگو استفاده کند. زیرا همسر و پسر تازه متولد شده دکتر چنگ نیز قربانی جنگ ژنرال تو-آنگو علیه خانواده ژائو شدند و…