در آینده‌‌ای دور، جنگ زمین را به کل نابود ساخته و تنها برهوتی بی آب و علف بر جای گذاشته است که تأمین آبِ آن توسط پادشاهی حریص صورت می‌گیرد. در جست‌وجوی دریاچه‌ای گمشده، کلانتر رائو از پادشاه شیاطین کمک خواسته و پسر پادشاه شیاطین بعل‌زبوب و دستیارش ثیف را با خود همراه می‌کند. این سه شخصیت نامتعارف عازم صحرا شده و با اژدهایان، راهزنان و مرگبارترین دشمن ممکن... یعنی ارتش پادشاه حریص روبه‌رو می‌شوند!