این فیلم در مورد پلیسی جوان به نام چان وینگ یان است که با موفقیت به یک گروه بزرگ تبهکاری نفوذ می‌کند. از طرفی دیگر وونگ چی شینگ نیز یک عضو وفادار از گروه تبهکاران است که از سوی رئیسش مامور می‌شود تا به عنوان جاسوس وارد نیروهای پلیس شود. با این وجود چان وینگ یان و وونگ چی شینگ از مأموریت و هویت واقعی همدیگر اطلاعی ندارند و هر کدام در تلاشند تا هر چه زودتر فرد جاسوس را پیدا کنند و…