این فیلم که با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته "میخائیل ای بولگاکوف" ساخته شده است، شامل چندین داستان درهم پیچیده و مرتبط به هم در زمان اتحاد جماهیر شوروی تحت حاکمیت استالین می باشد. استاد بزرگ "نیکولای ماسودوف" یک نویسنده بااستعداد است که همراه دستیارش "مارگارت" در حال کار بر روی داستانی از کتاب مقدمی درباره "پونتیوس پیلاطس" می باشند. اما بدخواهان او و افراد حسود برخی از دوستان او را می کشند و باقی را نیز به زندانی در سیبری میفرستند. تمام این دشمنی ها باعث می شود استاد دچار بیماری پارانومایی گردد و به تیمارستان برود. حال مارگارت در تلاش است قبل از اینکه خطری استاد را تهدید کند او را نجات دهد.