در اواخر دهه 1980 میلادی دختری جوان به نام سارا پس از نقل مکان به یک شهر جدید سعی می‌کند با سایر نوجوانان دوست و همراه شود. در این میان او با دختری برون‌گرا به نام ربه آشنا شده و یک شب به همراه او به یک کلوپ شبانه می‎رود. آن‌ها هنگام بازگشت به خانه با دختر بچه‌ای روبرو می‌شوند که عروسکی عجیب در دست داشته و لباس خاص یک مراسم را به تن دارد، از آن لحظه زندگی سارا و ربه تبدیل به جهنم می‌شود و…