امپراطور سونگ به همراه یکی از پسرانش و یک خدمتکار بدست یاغیان اسیر می گردد و فرمانده گارد سلطنتی در لباس مبدل به امپراطور گزارش می دهد که پسرش پرنس کنگ موفق شده از چنگ شورشیان به جنوب که هنوز به امپراطور وفادار هستند بگریزد. پدر و پسر هر دو بر این عقیده هستند که پرنس کنگ می بایست به تخت سلطنت بنشیند و بدین منظور امپراطور پسر، مهر سلطنتی خود را که از یشم ساخته شده بود به فرمانده گارد می دهد تا به دست برادرش برساند و امپراطور پدر نیز مهر دیگری به وی می دهد و می گوید بدون این مهر ارتش از وی شنوایی نخواهد داشت ...